不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

相続
30代
女性
エリア

東京都練馬区
投稿日

2024/07/27
更新日

2024/07/27
［1回答］

348 view

マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは？

マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは何でしょうか？

信頼できる税理士の見極め方や、税理士報酬の目安についても教えてください。

私が回答します
投稿日

2024/07/27

鈴木洋輔

鈴木洋輔税理士事務所
- 40代
- 埼玉県
- 男性
- 専門家
ご質問ありがとうございます。
税理士の鈴木洋輔と申します。

「マンションの相続に強い税理士」について
お客様目線で考えると、
①評価減を適用できる実務能力
②生前コンサルがしっかりできる提案力
に長けていることが大切と考えられます。

■　①評価減を適用できる実務能力
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相続税の税額を減らせること。
それがお客様にとって、
最も税理士に求めていることかと思います。

マンションの建物部分では
あまり実力差は出ません。
しかし、土地は敷地面積が大きくなる分、
評価を減少できる補正を
多く適用できる見込みがあります。

形状や都市計画、権利関係に応じて
最大限の補正ができる実務能力が求められます。

■　②生前コンサルがしっかりできる提案力
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
相続が発生してからでは、
税金を減らす対策はほぼできません。

生前の段階から
将来見込まれる相続税を予想し、
適切な相続対策を
提案・実行できることが大切かと思います。

■　信頼できる税理士の見極め方
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
多くの税理士事務所は
法人税や所得税などの会計業務に追われて
相続税まで手が回らないのが実状です。

相続に強い税理士を探すなら、
「相続専門」を看板に掲げている
事務所の方が良いでしょう。

ただ、看板に「相続に強い」と記載されていても
裏付けが乏しいことがあります。
確認の方法として、
相続税業務の売上割合を確認し、
売上の7～8割を超えていれば、
相続に強い税理士と言えるかと思います。

また、大きな税理士法人では
有資格者やベテランは決済業務を
メインにしていることも少なくありません。
担当するのは入社間もない若手社員…
という実態があるかもしれません。

一方で、個人の税理士事務所の場合、
所長が倒れると事業を継続できない
リスクもあります。

それぞれ一長一短がありますので、
面談等を通じて相性の合う税理士を
探すのが最善かと思います。

■　税理士報酬の目安
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相続に強いという前提で考えると、
相続税の申告報酬は
遺産総額の1％程度が目安になるかと思います。

「相続に強い」ということについて、
税理士側の視点から考えてみました。

ご友人や業者さんのクチコミも
参考になるかと思いますので、
評判が良く、相性の合う税理士さんと
出会えることを願います。

ご参考になれば幸いです。